唐城他们在城外连接走私马帮，本是守备团的主意，结果他们却发现，被他们拦截下来的走私马帮，居然是中统的生意。张江和并不知道，唐城事先就已经知道内情，他之所以装着不知情，只是想要拖守备团的黄副团长下水。被拦截下来的马帮物资，暂时存放在守备团在城外的农场里，但唐城却装着无意的，将消息透露给了张江和。
正发愁寻找物资的张江和，便马上通过联络点，将消息传递出去。很快，伪装成商人的地下党组织成员，便从守备团手里弄到了这批物资，并悄悄运走。此时的张江和还暗自欢喜，殊不知在接下来的时间里，唐城他们又多次在城外袭击跟中统有关系的走私贩子，缴获了大批的物资和军火。张江和自以为是找到了一条物资补给的渠道，却不知，这正是唐城希望看到的。
随着时间的推移和前线战事的不断变化，重庆城里的局势也开始变得混乱起来，而唐城不但在江北弄了个黑市，还将军营也腾出来，弄成了欧洲商品黑市。张江和不用调查都知道，军营里的欧洲商品，一定是唐城那个外国朋友弄来的。这个叫汉斯的外国人，看着神神秘秘，还时不时的会消失一段时间，张江和很为唐城担心。
可事情的发展却出乎张江和的预料，因为他很快便接到了军统总部的命令，他被调去缅甸，担任军统缅甸站的站长。此时恰好是远征军，第二次进攻缅甸日军的时候，张江和还以为，局座想要利用这次机会，趁机将军统的触角伸进军中。可是令他没有想到的是，和他一同被调去缅甸的总部人员中，就有被他安插进军统总部的几人。
张江和想找局座问了明白，却被告知，局座这几日的行踪保密。张江和无奈，只能按照命令行事，临行前，唐城却叮嘱他，最好等待远征军大规模行动开始之后，再进入缅甸。虽然不想承认，但张江和知道，对于局势的把握，唐城的确要强过自己。按照唐城的交代，张江和赶到昆明之后，便带人停在了这里，等待远征军的大规模行动开始。
事实证明，张江和他们离开重庆之后，军统总部便不再关注他们，似乎是遗忘了他们一样。张江和离开重庆的时候，唐
城可是给了他不少钱，而且来到昆明之后，还有军统昆明站的人兜底，张江和他们在昆明可是舒舒服服的闲在了一个多月。得知远征军已经展开行动，并且已经连续击败缅甸日军，张江和打算带人进入缅甸。就在这个时候，唐城的那个外国朋友汉斯，却找上门来。
得知汉斯是来接应自己进入缅甸的，张江和心中满是疑惑，而且汉斯带来的那些所谓护卫，看着都不是善茬。飞机在英军控制的机场落地之后，走出机舱的张江和，马上就看到了几张熟悉的面孔。唐城的两个兄弟和马爷，居然出现在了英军控制的机场里，而且看他们跟英军打招呼的样子，似乎对这里很熟悉。
“当然熟悉了！因为这座机场，就是我们帮着修建的！一旦英军继续南下，这座机场就会交给我们控制！”无视了旁边马爷的轻咳，黑了不少的唐虎冲着张江和言道。接下来，从飞机里下来的张江和等人，便被招呼上车，为了迎接张江和一行人，唐虎他们早早准备了好几辆车。车队离开机场，不知道要去什么地方的张江和，自然要问个明白。
可是不管是唐家兄弟，还是汉斯，都没有给出回答。离开机场的车队一路疾行，几个小时之后，车队停在了一处山谷里。“张叔，欢迎回家！”一路上沉默寡言的唐虎，这个时候却笑嘻嘻的，扶着张江和从吉普车里下来。顺着唐虎手指的方向看过去，张江和看到的是整齐的房屋和新建的沟渠田地，还有不少正在接受训练的士兵。
张江和不傻，他从唐虎的话中，已经听出端倪。休息一晚之后，第二天吃过早饭，张江和便被邀请去了唐虎他们日常用来开会的地方，这一次，出面为张江和解疑答惑的却是汉斯这个外国人。“张，我们并不是有意的对你隐瞒，实际上，我们是隐瞒了所有人，包括唐在重庆的家人。”汉斯说话的时候，其他几人在频频点头。
“这件事情，还要从唐家刚刚南下
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